一个俊美无筹却自卑软弱的少年──大凤吼，进入了小田原市的西城学园中就读。殊不知自入学第一天起，他的命运，就操纵在久鬼丽一手中。
身分是插画社社长的久鬼，与大凤一样拥有美丽的外貌，另一个相同点，则是──他们俩人体内均潜藏著一种幻兽。久鬼体内的幻兽已进化外显，可以由肉身扭曲变化成兽，啃食人肉，邪恶至极。相较之下，大凤对于自己体内的变化，只有在隐约的梦境中可窥得一二。
武术高手九十九三藏在一次偶然机会中救了被他人欺负的大凤，并邀他与师傅真壁云斋习武。然而，神秘的久鬼却急于唤醒自己的同类大凤内在的那头兽，而大凤则百般抗拒。
心智与肉体的挣扎不断，俊美少年在逆境中，向自己挑战
